单选题

助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。

A收集客户信息

B搞好客户关系

C了解客户需求

D提供咨询服务

正确答案

答案解析

收集客户信息是助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键，如果信息工作出现偏差，会直接导致助理理财规划师所制定的理财规划与客户实际需求脱节，不仅自己费力不讨好，而且还可能蒙受经济损失，甚至有被客户投诉的风险。因此收集客户信息是开展理财规划服务最基础也是最重要的一步。

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