多选题

理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（）。

A以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提

B熟练掌握和应用与客户沟通

C在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位

D即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受

E牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（）。

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判断题

理财师与客户沟通时，应采取面谈或电话等正式的沟通方式，微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中。（）

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单选题

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电话银行业务，是指使用计算机、电话集成技术采用电话自动语音和人工坐席等服务方式为客户提供（）、投资理财等金融服务的电子银行业务。

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