单选题

（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

A客户家庭基本信息

B客户财务状况分析

C理财目标的评估和分析

D综合理财规划建议

正确答案

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家庭财务状况的分析是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

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单选题

（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

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判断题

理财师又基于“个人的财务资源是有限的”假设，认为任何一个家庭财务决定都不是“独立”的，一个财务决定往往还涉及客户财务资源的有效配置。（）

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多选题

客户家庭的财务信息包括（）

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多选题

客户家庭财务现状的分析主要包括（）。

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单选题

西方发达国家的理财行业发展成熟，客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息，以下不是主要原因的是（）。

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