单选题

对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是( )。

A理财师的服务是“持续”的

B与客户接触

C通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座

D通常理财规划服务的内容还包括节日

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是( )。

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单选题

理财从业人员向客户提交理财规划方案并执行后不断做好客户的后续跟踪服务可以有效提高客户粘性，这体现了家庭理财规划跟踪的（）作用。

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多选题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（）。

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判断题

家庭理财规划方案的执行是理财规划服务的核心环节。

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单选题

理财师的工作流程六个步骤依次是（）。(1)执行理财规划方案；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)制订理财规划方案；(4)后续跟踪服务；(5)明确客户的理财目标；(6)接触客户，建立信任关系。

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