单选题

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立：④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的次序应为（　　）。

A①③⑥⑤④②

B③①④⑤⑥②

C③⑤②①⑥④

D③①④②⑤⑥

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立：④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的次序应为（　　）。

答案解析
单选题

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为(　　)。

答案解析
多选题

理财规划的流程主要包括()。

答案解析
单选题

理财规划建议书正文的写作一般包括（）步骤。

答案解析
判断题

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（）

答案解析